5月30-31日，2018“一帶一路”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇暨《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》成果發(fā)布會在西安召開，本次論壇的主題是“整零協(xié)同，助推高質(zhì)量發(fā)展”。多位專家學(xué)者及汽車企業(yè)人士分享了他們的成果。江淮、奇瑞等企業(yè)的經(jīng)驗與論壇主題非常契合，抓住“一帶一路”的機遇不能只出口整車或者KD組裝，零部件和服務(wù)必須同步跟進。
市場潛力巨大
全球共有195個國家，2016年“一帶一路”沿線國家占了65個(不包括新增的7個國家)，約占全球總數(shù)的1/3。單個國家的GDP并不高，但是，數(shù)量眾多的國家聚焦在一起總量非常可觀。中國汽車技術(shù)研究中心有限公司汽車產(chǎn)業(yè)政策研究室副主任沈慶用一組數(shù)據(jù)說明了“一帶一路”沿線國家的市場潛力。
“一帶一路”沿線國家除中國之外，64個國家的2016年GDP總值達12萬億美元，占全球GDP總量的16%;人口總數(shù)32.1億人，占全球總數(shù)的43.4%，對外貿(mào)易總額為71885.5億美元，占全球貿(mào)易總額的21.7%。
沈慶說：“人口紅利是這些國家的顯著特點，比如，印尼、馬來西亞等國家每個家庭都有2-3個孩子。人口眾多會帶來巨大的消費需求，尤其是大多數(shù)國家汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，需要進口大量的汽車。這是自主汽車企業(yè)的機遇。”
“一帶一路”沿線國家大多屬于發(fā)展中國家或者轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出強勁的后發(fā)優(yōu)勢，與中國經(jīng)濟具有良好的互補性。“‘一帶一路’倡議的開放包容性有別于其他區(qū)域性經(jīng)濟倡議。在開放包容的環(huán)境下，中國及沿線國家都得到發(fā)展。”沈慶說，“這些國家百人擁有汽車量遠低于國際平均水平，隨著經(jīng)濟水平的提高，汽車市場潛力巨大。”
2017年，我國向“一帶一路”國家整車出口量占我國整車出口總量的53.0%，汽車產(chǎn)品出口總額占全球出口總額的30%。
市場特點和政策差異較大
“一帶一路”跨度較大注定了各個國家的市場特點各不相同，每個國家都根據(jù)自己的特點制了一系列汽車方面的政策。
歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟成立于2015年1月1日，成員包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞，是我國“一帶一路”倡議的重要合作伙伴。歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟已決定于2017年8月31日起，取消輕型電動汽車進口關(guān)稅，從原來的17%征稅點降至0，5噸以下電動貨車關(guān)稅從15%降至5%。這項措施的目的是為了促進綠色節(jié)能交通工具的普及。
汽車制造業(yè)是俄羅斯政府鼓勵外商直接投資的領(lǐng)域之一，《俄羅斯聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)法》規(guī)定了入駐企業(yè)的多種形式的稅收減讓。各地方政府還可以在管轄范圍內(nèi)提供不同的優(yōu)惠政策和投資保障，在特別經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，投資者可以享受聯(lián)邦稅法和特別經(jīng)濟區(qū)所在地的雙重稅收減免優(yōu)惠。
歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟的進口關(guān)稅普遍較低，但是，俄羅斯乘用車關(guān)稅為10.2%-23%，白俄羅斯貨車關(guān)稅為7.5%-25%，相對比較高。“俄羅斯是我國傳統(tǒng)出口另家，力帆汽車是銷量最大的中國汽車品牌，2017年銷售16964輛，自主品牌的全部銷量為3.06萬輛，力帆汽車占一半以上。”沈慶說。
2017年東盟汽車銷售334萬輛，同比增長5%，根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會預(yù)測，未來幾年的銷量增速將超過10%，2020年超過日本和俄羅斯成為第五大市場。“東盟汽車市場保持較快增長，印尼、泰國、馬來西亞三個國家的銷量占東盟總量超過3/4。”沈慶說，“馬來西市場以小轎車為主，MPV在印尼銷量較高，泰國消費者喜歡皮卡。”
總體上，東盟對中國乘用車產(chǎn)品保持較高關(guān)稅，但是商用車的關(guān)稅較低。泰國傳統(tǒng)汽車的稅率為50%，電動車的稅率為0;馬來西亞1.5升以下汽油車CKD稅率為10%，CBU稅率為30%，1.5升以上汽柴油車CKD稅率為5%，CBU稅率為30%，電動乘用車稅率為5%;印尼大多數(shù)乘用車關(guān)稅為40%，CKD為10%，SKD為7.5%。在貨車方面，泰國的稅率為0 ，馬來西亞CBU的稅率為5%。CKD的稅率為0 ，印尼的稅率為10%-45%。
全球汽車信息平臺顯示，2017年印尼小轎車銷售19.3萬輛，增長-14.8%，SUV銷售18.5萬輛，增長-8%，MPV銷售48.2萬輛，增長12.3%，皮卡銷售11.8萬輛，增長10.6%，其他車型銷售10.1萬輛，增長3.3%。
沈慶說：“日系品牌長期壟斷印尼市場，市場份額高達98%，吉利、奇瑞、上汽通用五菱、北汽福田、東風(fēng)小康等自主企業(yè)在印尼建有工廠，仍處于起步階段，銷量占有率很低。”2017年，我國出口印尼整車2090輛，主要為商用車，貨車和特種車占90%。
南亞大部分國家市場規(guī)模較小，經(jīng)濟水平較低造成汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。在南亞地區(qū)，汽車產(chǎn)業(yè)相對比較發(fā)達的是印度和巴基斯坦。2017年，印度銷售了401.8萬輛汽車，增長9.49%，巴基斯坦銷售了26.9萬輛汽車，增長27.33%。
“日韓二手車、印度及中國生產(chǎn)的汽車在該地區(qū)占有一定的份額。”沈慶說，“印度對汽車產(chǎn)業(yè)的保護非常強，采取本國認證及提高排放要求手段限制進口，其他國家相對寬松。”
日本鈴木在印度的占有率最高，2017年銷售160.9萬輛，占比達40%，其次是印度塔塔汽車銷售了53.4萬輛，占比13.3%，現(xiàn)代起亞排在第三位，銷售52.7萬輛，占比13.1%。我國汽車產(chǎn)哭喊 印度市場幾乎為零。
印度對于外國汽車企業(yè)進入本地投資沒有限制和條件要求，即無須申請生產(chǎn)許可 證，允許自由進口零部件，少數(shù)邦對于在當(dāng)?shù)卦O(shè)立汽車廠給予獎勵，研發(fā)支出可享受高額減稅優(yōu)惠。印度鼓勵汽車企業(yè)擴大出口規(guī)模，產(chǎn)品全部出口、出口加工區(qū)和自貿(mào)區(qū)企業(yè)，5年內(nèi)免征所得稅，企業(yè)用于生產(chǎn)出口商品的機器設(shè)備零部件和原材料免征關(guān)稅，落后地區(qū)的合資企業(yè)10年內(nèi)減征所得稅25%。
非洲的汽車工業(yè)水平比較落后 ，是全球汽車產(chǎn)量最少的大洲之一，2017年產(chǎn)量僅為106.5萬輛，但是產(chǎn)業(yè)集中度較高，南非、摩洛哥兩國占總產(chǎn)量的90.7%。南非被稱為非洲的底特律，汽車產(chǎn)量位居第一，2017年生產(chǎn)54.84萬輛，占非洲總產(chǎn)量的55.4%。
全球主要汽車企業(yè)均在南非投資建廠，日系品牌在南非已有幾十年歷史，已打下了良好的市場基礎(chǔ)。我國的長城汽車、江鈴汽車、吉利汽車、北汽福田等也進入了南非市場。
南非政府調(diào)度重視汽車產(chǎn)業(yè)，1995年制定了《汽車工業(yè)發(fā)展計劃》，2013年又制定了《汽車生產(chǎn)和發(fā)展計劃》。自從1995年發(fā)布計劃后，南非轎車及輕型商用車進口關(guān)稅就逐步降低，從65%降至2012年的25%，不過對歐盟進口整車給予18%的優(yōu)惠關(guān)稅;中重型商用車的關(guān)稅也從40%快速下降至2000的20%。南非政府鼓勵本土化生產(chǎn)零部件，也鼓勵整車出口。
為了鼓勵在南非投資生產(chǎn)汽車，南非政府給予汽車企業(yè)總投資25%的現(xiàn)金返還，對當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展做出突出貢獻的還額外返還5%-10%。
南非零部件的關(guān)稅較高，平均為14.3%，車身、安全氣囊等關(guān)稅最高，為20%，懸掛的關(guān)稅為7.5%。“南非設(shè)定較高的零部件關(guān)稅就是為了鼓勵本地化生產(chǎn)。”沈慶說。
清醒認識“一帶一路”機遇
“一帶一路”創(chuàng)造了巨大的機會，國內(nèi)汽車企業(yè)需要緊緊抓住，但是，“一帶一路”國家的經(jīng)濟、市場、文化等與國內(nèi)相差較大。“汽車企業(yè)不能盲目開拓‘一帶一路’市場，需要清醒地認識自己的機遇。”沈慶說。
沈慶認為，隨著我國與歐亞國家共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”進程的加快，互聯(lián)互通和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目紛紛上馬，工程用商用車產(chǎn)品需求較大，商用車企業(yè)要合理規(guī)劃市場布局，抓住機遇擴大出口。
“一帶一路”的駕駛習(xí)慣與國內(nèi)差異較大，比如，右舵駕駛，國內(nèi)汽車企業(yè)需要高度重視當(dāng)?shù)氐南M習(xí)慣與需求。另外，東盟各國正在積極推進節(jié)能環(huán)保汽車，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)加快研發(fā)和生產(chǎn)節(jié)能環(huán)保的右舵乘用車產(chǎn)品，實施差異化的產(chǎn)品和市場銷售策略，重點投放小轎車(1.2L以下的汽油車、1.5L以下的柴油車)、7座MPV產(chǎn)品。
東盟、南非等“一帶一路”國家鼓勵新能源汽車本地化發(fā)展，電動汽車進口減稅為零或者極低，國內(nèi)新能源汽車龍頭企業(yè)應(yīng)抓住“一帶一路”機遇，適時在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠生產(chǎn)新能源汽車。
僅僅整車出口“一帶一路”沿線國家不能占領(lǐng)市場，以往有過教訓(xùn)，零部件企業(yè)要聯(lián)合整車企業(yè)共同走出去，解決供應(yīng)鏈不足、配套能力差等問題。為了進入當(dāng)?shù)厥袌觯嚭土悴考髽I(yè)要充分利用當(dāng)?shù)氐膬?yōu)惠條件，在園區(qū)(特區(qū))內(nèi)集中向當(dāng)?shù)厣暾垉?yōu)惠政策。
目前中國已與24個國家和地區(qū)簽署并實施了自貿(mào)協(xié)定，其中涉及“一帶一路”國家有15個，自貿(mào)區(qū)將有利于汽車產(chǎn)品的貿(mào)易自由化和投資自由化，企業(yè)應(yīng)該高度重視和密切關(guān)注中國自貿(mào)區(qū)建設(shè)最新情況，以便于及時調(diào)整出口產(chǎn)品規(guī)劃和全球市場布局。
目前中國與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟剛剛簽署經(jīng)貿(mào)合作協(xié)定，雙方將在海關(guān)、貿(mào)易便利化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面加強合作，企業(yè)應(yīng)充分利用該協(xié)定，通過中歐物流班列等有力條件，加快對歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟國家尤其是俄羅斯市場開拓力度。
市場潛力巨大
全球共有195個國家，2016年“一帶一路”沿線國家占了65個(不包括新增的7個國家)，約占全球總數(shù)的1/3。單個國家的GDP并不高，但是，數(shù)量眾多的國家聚焦在一起總量非常可觀。中國汽車技術(shù)研究中心有限公司汽車產(chǎn)業(yè)政策研究室副主任沈慶用一組數(shù)據(jù)說明了“一帶一路”沿線國家的市場潛力。
“一帶一路”沿線國家除中國之外，64個國家的2016年GDP總值達12萬億美元，占全球GDP總量的16%;人口總數(shù)32.1億人，占全球總數(shù)的43.4%，對外貿(mào)易總額為71885.5億美元，占全球貿(mào)易總額的21.7%。
沈慶說：“人口紅利是這些國家的顯著特點，比如，印尼、馬來西亞等國家每個家庭都有2-3個孩子。人口眾多會帶來巨大的消費需求，尤其是大多數(shù)國家汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，需要進口大量的汽車。這是自主汽車企業(yè)的機遇。”
“一帶一路”沿線國家大多屬于發(fā)展中國家或者轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出強勁的后發(fā)優(yōu)勢，與中國經(jīng)濟具有良好的互補性。“‘一帶一路’倡議的開放包容性有別于其他區(qū)域性經(jīng)濟倡議。在開放包容的環(huán)境下，中國及沿線國家都得到發(fā)展。”沈慶說，“這些國家百人擁有汽車量遠低于國際平均水平，隨著經(jīng)濟水平的提高，汽車市場潛力巨大。”
2017年，我國向“一帶一路”國家整車出口量占我國整車出口總量的53.0%，汽車產(chǎn)品出口總額占全球出口總額的30%。
市場特點和政策差異較大
“一帶一路”跨度較大注定了各個國家的市場特點各不相同，每個國家都根據(jù)自己的特點制了一系列汽車方面的政策。
歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟成立于2015年1月1日，成員包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞，是我國“一帶一路”倡議的重要合作伙伴。歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟已決定于2017年8月31日起，取消輕型電動汽車進口關(guān)稅，從原來的17%征稅點降至0，5噸以下電動貨車關(guān)稅從15%降至5%。這項措施的目的是為了促進綠色節(jié)能交通工具的普及。
汽車制造業(yè)是俄羅斯政府鼓勵外商直接投資的領(lǐng)域之一，《俄羅斯聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)法》規(guī)定了入駐企業(yè)的多種形式的稅收減讓。各地方政府還可以在管轄范圍內(nèi)提供不同的優(yōu)惠政策和投資保障，在特別經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，投資者可以享受聯(lián)邦稅法和特別經(jīng)濟區(qū)所在地的雙重稅收減免優(yōu)惠。
歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟的進口關(guān)稅普遍較低，但是，俄羅斯乘用車關(guān)稅為10.2%-23%，白俄羅斯貨車關(guān)稅為7.5%-25%，相對比較高。“俄羅斯是我國傳統(tǒng)出口另家，力帆汽車是銷量最大的中國汽車品牌，2017年銷售16964輛，自主品牌的全部銷量為3.06萬輛，力帆汽車占一半以上。”沈慶說。
2017年東盟汽車銷售334萬輛，同比增長5%，根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會預(yù)測，未來幾年的銷量增速將超過10%，2020年超過日本和俄羅斯成為第五大市場。“東盟汽車市場保持較快增長，印尼、泰國、馬來西亞三個國家的銷量占東盟總量超過3/4。”沈慶說，“馬來西市場以小轎車為主，MPV在印尼銷量較高，泰國消費者喜歡皮卡。”
總體上，東盟對中國乘用車產(chǎn)品保持較高關(guān)稅，但是商用車的關(guān)稅較低。泰國傳統(tǒng)汽車的稅率為50%，電動車的稅率為0;馬來西亞1.5升以下汽油車CKD稅率為10%，CBU稅率為30%，1.5升以上汽柴油車CKD稅率為5%，CBU稅率為30%，電動乘用車稅率為5%;印尼大多數(shù)乘用車關(guān)稅為40%，CKD為10%，SKD為7.5%。在貨車方面，泰國的稅率為0 ，馬來西亞CBU的稅率為5%。CKD的稅率為0 ，印尼的稅率為10%-45%。
全球汽車信息平臺顯示，2017年印尼小轎車銷售19.3萬輛，增長-14.8%，SUV銷售18.5萬輛，增長-8%，MPV銷售48.2萬輛，增長12.3%，皮卡銷售11.8萬輛，增長10.6%，其他車型銷售10.1萬輛，增長3.3%。
沈慶說：“日系品牌長期壟斷印尼市場，市場份額高達98%，吉利、奇瑞、上汽通用五菱、北汽福田、東風(fēng)小康等自主企業(yè)在印尼建有工廠，仍處于起步階段，銷量占有率很低。”2017年，我國出口印尼整車2090輛，主要為商用車，貨車和特種車占90%。
南亞大部分國家市場規(guī)模較小，經(jīng)濟水平較低造成汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。在南亞地區(qū)，汽車產(chǎn)業(yè)相對比較發(fā)達的是印度和巴基斯坦。2017年，印度銷售了401.8萬輛汽車，增長9.49%，巴基斯坦銷售了26.9萬輛汽車，增長27.33%。
“日韓二手車、印度及中國生產(chǎn)的汽車在該地區(qū)占有一定的份額。”沈慶說，“印度對汽車產(chǎn)業(yè)的保護非常強，采取本國認證及提高排放要求手段限制進口，其他國家相對寬松。”
日本鈴木在印度的占有率最高，2017年銷售160.9萬輛，占比達40%，其次是印度塔塔汽車銷售了53.4萬輛，占比13.3%，現(xiàn)代起亞排在第三位，銷售52.7萬輛，占比13.1%。我國汽車產(chǎn)哭喊 印度市場幾乎為零。
印度對于外國汽車企業(yè)進入本地投資沒有限制和條件要求，即無須申請生產(chǎn)許可 證，允許自由進口零部件，少數(shù)邦對于在當(dāng)?shù)卦O(shè)立汽車廠給予獎勵，研發(fā)支出可享受高額減稅優(yōu)惠。印度鼓勵汽車企業(yè)擴大出口規(guī)模，產(chǎn)品全部出口、出口加工區(qū)和自貿(mào)區(qū)企業(yè)，5年內(nèi)免征所得稅，企業(yè)用于生產(chǎn)出口商品的機器設(shè)備零部件和原材料免征關(guān)稅，落后地區(qū)的合資企業(yè)10年內(nèi)減征所得稅25%。
非洲的汽車工業(yè)水平比較落后 ，是全球汽車產(chǎn)量最少的大洲之一，2017年產(chǎn)量僅為106.5萬輛，但是產(chǎn)業(yè)集中度較高，南非、摩洛哥兩國占總產(chǎn)量的90.7%。南非被稱為非洲的底特律，汽車產(chǎn)量位居第一，2017年生產(chǎn)54.84萬輛，占非洲總產(chǎn)量的55.4%。
全球主要汽車企業(yè)均在南非投資建廠，日系品牌在南非已有幾十年歷史，已打下了良好的市場基礎(chǔ)。我國的長城汽車、江鈴汽車、吉利汽車、北汽福田等也進入了南非市場。
南非政府調(diào)度重視汽車產(chǎn)業(yè)，1995年制定了《汽車工業(yè)發(fā)展計劃》，2013年又制定了《汽車生產(chǎn)和發(fā)展計劃》。自從1995年發(fā)布計劃后，南非轎車及輕型商用車進口關(guān)稅就逐步降低，從65%降至2012年的25%，不過對歐盟進口整車給予18%的優(yōu)惠關(guān)稅;中重型商用車的關(guān)稅也從40%快速下降至2000的20%。南非政府鼓勵本土化生產(chǎn)零部件，也鼓勵整車出口。
為了鼓勵在南非投資生產(chǎn)汽車，南非政府給予汽車企業(yè)總投資25%的現(xiàn)金返還，對當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展做出突出貢獻的還額外返還5%-10%。
南非零部件的關(guān)稅較高，平均為14.3%，車身、安全氣囊等關(guān)稅最高，為20%，懸掛的關(guān)稅為7.5%。“南非設(shè)定較高的零部件關(guān)稅就是為了鼓勵本地化生產(chǎn)。”沈慶說。
清醒認識“一帶一路”機遇
“一帶一路”創(chuàng)造了巨大的機會，國內(nèi)汽車企業(yè)需要緊緊抓住，但是，“一帶一路”國家的經(jīng)濟、市場、文化等與國內(nèi)相差較大。“汽車企業(yè)不能盲目開拓‘一帶一路’市場，需要清醒地認識自己的機遇。”沈慶說。
沈慶認為，隨著我國與歐亞國家共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”進程的加快，互聯(lián)互通和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目紛紛上馬，工程用商用車產(chǎn)品需求較大，商用車企業(yè)要合理規(guī)劃市場布局，抓住機遇擴大出口。
“一帶一路”的駕駛習(xí)慣與國內(nèi)差異較大，比如，右舵駕駛，國內(nèi)汽車企業(yè)需要高度重視當(dāng)?shù)氐南M習(xí)慣與需求。另外，東盟各國正在積極推進節(jié)能環(huán)保汽車，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)加快研發(fā)和生產(chǎn)節(jié)能環(huán)保的右舵乘用車產(chǎn)品，實施差異化的產(chǎn)品和市場銷售策略，重點投放小轎車(1.2L以下的汽油車、1.5L以下的柴油車)、7座MPV產(chǎn)品。
東盟、南非等“一帶一路”國家鼓勵新能源汽車本地化發(fā)展，電動汽車進口減稅為零或者極低，國內(nèi)新能源汽車龍頭企業(yè)應(yīng)抓住“一帶一路”機遇，適時在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠生產(chǎn)新能源汽車。
僅僅整車出口“一帶一路”沿線國家不能占領(lǐng)市場，以往有過教訓(xùn)，零部件企業(yè)要聯(lián)合整車企業(yè)共同走出去，解決供應(yīng)鏈不足、配套能力差等問題。為了進入當(dāng)?shù)厥袌觯嚭土悴考髽I(yè)要充分利用當(dāng)?shù)氐膬?yōu)惠條件，在園區(qū)(特區(qū))內(nèi)集中向當(dāng)?shù)厣暾垉?yōu)惠政策。
目前中國已與24個國家和地區(qū)簽署并實施了自貿(mào)協(xié)定，其中涉及“一帶一路”國家有15個，自貿(mào)區(qū)將有利于汽車產(chǎn)品的貿(mào)易自由化和投資自由化，企業(yè)應(yīng)該高度重視和密切關(guān)注中國自貿(mào)區(qū)建設(shè)最新情況，以便于及時調(diào)整出口產(chǎn)品規(guī)劃和全球市場布局。
目前中國與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟剛剛簽署經(jīng)貿(mào)合作協(xié)定，雙方將在海關(guān)、貿(mào)易便利化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面加強合作，企業(yè)應(yīng)充分利用該協(xié)定，通過中歐物流班列等有力條件，加快對歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟國家尤其是俄羅斯市場開拓力度。