2023年上半年，我國商用車市場開始企穩(wěn)回升。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～5月，國內(nèi)商用車產(chǎn)銷分別完成162.5萬輛和161.6萬輛，同比分別增長14.2%和13.7%。其中，卡客車產(chǎn)銷均有不同程度的增長。細分市場中，新能源商用車和出口市場表現(xiàn)依然強勁，成為今年上半年車市復蘇的主要推動力。
在業(yè)內(nèi)人士看來，今年商用車行業(yè)已有明顯復蘇跡象。隨著經(jīng)濟形勢不斷向好以及在新一輪政策紅利的拉動下，下半年商用車市場將加速回暖。
上半年企穩(wěn)回升 全年向好趨勢明朗
商用車行業(yè)是國民經(jīng)濟的“晴雨表”，其市場表現(xiàn)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展息息相關。2023年，隨著基建投資的持續(xù)發(fā)力以及促消費政策效應的進一步凸顯，國內(nèi)商用車行業(yè)穩(wěn)中有進的趨勢日漸明朗。
從商用車主要品類來看，1～5月，貨車產(chǎn)銷分別完成144.5萬輛和144.2萬輛，同比均增長13%。與上年同期相比，除中型貨車產(chǎn)銷小幅下降外，其他三大類貨車產(chǎn)銷均呈不同程度的增長。客車方面，1～5月，客車產(chǎn)銷分別完成18萬輛和17.5萬輛，同比分別增長25.1%和20.2%。其中，大型客車和輕型客車產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)增長，中型客車產(chǎn)銷則小幅下降。
對此，中汽協(xié)相關負責人表示，近期，在經(jīng)濟恢復好轉(zhuǎn)、政策效應持續(xù)釋放、上年同期基數(shù)較低等因素的共同作用下，商用車行業(yè)發(fā)展利好因素增多。但與此同時，受國際環(huán)境復雜嚴峻、國內(nèi)需求不足等因素影響，商用車行業(yè)依然面臨較大壓力。從今年1～5月整體銷量來看，商用車市場正在快速恢復，預計全年銷量將有大幅提升。
在談及2023年商用車市場走勢時，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長、商用車市場研究組組長謝國平指出，今年是商用車行業(yè)的復蘇之年，各個細分市場都會呈現(xiàn)平穩(wěn)向上的發(fā)展勢頭。她預測，2023年國內(nèi)商用車總量規(guī)模將達到380萬～400萬輛。“宏觀經(jīng)濟修復是支撐商用車市場需求回歸的主導力量，隨著國內(nèi)經(jīng)濟復蘇向好，整個物流市場環(huán)境將明顯好轉(zhuǎn)，貨運量的提升可以帶動用戶購買商用車的意愿和積極性。與此同時，今年也是諸多相關政策落地的關鍵年份，包括環(huán)保類、合規(guī)類、管理優(yōu)化類等，如國六b排放標準實施、國三/國四柴油貨車淘汰、皮卡進城解禁等，這些都將為商用車市場復蘇提供有效助力。”謝國平說。
一汽解放總經(jīng)理、黨委副書記吳碧磊表示，2023年以來，在消費逐步回暖、房地產(chǎn)投資筑底企穩(wěn)、基建投資持續(xù)走強以及物流運輸需求不斷提升的作用下，工程類重卡、運輸類重卡、城市物流車等商用車銷量有望持續(xù)增長，推動2023年商用車市場觸底反彈。同時，隨著我國汽車排放標準的切換，預計將加速國三、國四柴油車的淘汰進程，帶來更新?lián)Q代需求，進一步推動商用車銷量增長。
旅游市場回暖 帶動客車市場升溫
近年來，受高鐵、私家車、網(wǎng)約車以及民航等出行方式的沖擊，我國公路客運量持續(xù)下滑，客車市場也受此影響，進入下行通道。另外，新冠疫情暴發(fā)以來，旅游客運需求斷崖式下跌，讓本就低迷的客車市場“雪上加霜”。
如今，在經(jīng)歷3年蟄伏后，國內(nèi)旅游業(yè)強勢復蘇，客車需求也迎來快速反彈，尤其今年5月以來，在假期出游等利好因素的推動下，多地旅游企業(yè)的購車需求不斷攀升。
根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，預計2023年，我國旅游人數(shù)將達到45.5億人次，同比增長約80%;實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入約4萬億元，同比增長約95%。
在客車行業(yè)資深人士任詩發(fā)看來，旅游業(yè)的恢復性增長，能夠改善客運行業(yè)的經(jīng)營狀況，刺激旅游客車購買需求，進一步助力客車市場回暖。尤其在今年新能源客車購置補貼取消的背景下，推動運游融合發(fā)展政策的出臺，為低迷的客車市場注入了新動能。
“面對旅游市場復蘇帶來的窗口期，國內(nèi)客車行業(yè)信心有望得到重振。具體到細分市場，鄉(xiāng)村游、周邊游、精致游等生意的火爆，將為中小型、高端類旅游客車市場帶來一定的增長動力。”公共交通學者王健進一步指出。
對此，宇通客車相關負責人表示，預計2023年座位車市場需求將有大幅提升，客運、旅游、團體用車均有不同程度的恢復性增長。中長期來看，預計旅游客運市場將有較大的增長空間，同時也是促進客車市場增長的新動能。
城市客車作為中國大中型客車行業(yè)占比最大的細分市場，其重要性不言而喻。雖然在新能源汽車補貼取消之前，該市場透支了部分需求，但在城市客車新能源化、公交都市建設、城鎮(zhèn)化發(fā)展、農(nóng)村客運公交化等利好因素的推動下，將有力支撐城市客車市場需求不斷提升。
對于2023年城市客車市場走勢，宇通客車預計，隨著政府財政支出壓力緩解，公共交通領域投入有望恢復，新能源公交車市場將迎來新一輪更新周期，預計2023年城市客車市場需求略增。
總體來看，中國客車市場上行周期已重新啟動，未來3年行業(yè)需求或維持兩位數(shù)增長。“今后，客車行業(yè)或率先形成‘國內(nèi)國外共振’，帶動市場需求持續(xù)增長。”東吳證券判斷，2023～2025年，國內(nèi)大中型客車行業(yè)總銷量預計逐步恢復至疫情前水平，預計3年復合增速達10%。
經(jīng)濟向好 支撐重卡市場景氣度提升
在遭遇了史上絕無僅有的“21連降”之后，今年上半年，重卡行業(yè)景氣度有所回升。1～5月，重卡累計銷量達40.2萬輛，與上年同期32.5萬輛相比，增長23.69%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，重卡市場實現(xiàn)觸底反彈，主要有以下幾方面原因：首先，由于去年同期銷量基數(shù)較低，為今年重卡市場同比增長創(chuàng)造了條件;其次，2023年以來，被壓抑的換車需求逐步釋放，運輸行業(yè)也開始恢復正常，從而帶來較好的銷量表現(xiàn);再者，重卡細分市場復蘇明顯，天然氣重卡和新能源重卡市場均實現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長，成為拉動市場復蘇的主要力量。
福田汽車也公開表示，隨著經(jīng)濟回暖速度的加快以及相關利好政策的實施，重卡行業(yè)需求將明顯復蘇。下半年，在穩(wěn)增長、穩(wěn)預期、穩(wěn)消費等政策的作用下，重卡整體銷量將實現(xiàn)大幅提升，預計全年總銷量有望達到85萬～90萬輛，同比增長25%～30%。
“2023年，重卡行業(yè)有諸多利好因素。比如公路運輸競爭力和運輸效率的提升，將帶動大馬力重卡銷量的增長。各地基建投資政策的相繼落地，將推動工程類重卡需求的恢復。另外，近年來治理卡車超限超載的工作持續(xù)推進，政策的實施在維護道路安全和貨運市場公平的同時，能夠釋放部分運力，有利于重卡銷量的持續(xù)提升。”中汽卡車兄弟俱樂部創(chuàng)始人楊金國表示。
不過，長期來看，重卡市場也面臨著諸多挑戰(zhàn)。中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會秘書長鐘渭平表示，雖然重卡市場較去年同期有所好轉(zhuǎn)，但廠商訂單及終端銷量卻遠不及預期，大幅回暖恐難以實現(xiàn)。從近5年同期銷量也可看出，今年重卡銷量仍是近年來的較低值，與2019、2020、2021年同期的市場表現(xiàn)相差甚遠。
在鐘渭平看來，重卡市場進入下行通道屬于正常的行業(yè)發(fā)展調(diào)整周期，在這輪調(diào)整過程中，整車企業(yè)和經(jīng)銷商需要看到包括庫存、銷售、服務等業(yè)態(tài)中存在的問題，推動國內(nèi)卡車行業(yè)從產(chǎn)品鏈和供應鏈競爭逐步轉(zhuǎn)向服務鏈競爭，建立起符合未來業(yè)態(tài)的經(jīng)營體系，形成系統(tǒng)性的循環(huán)機制，最大程度抵御風險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
出口：拉動商用車市場的重要增長點
近年來，在國內(nèi)商用車市場不斷“內(nèi)卷”的背景下，出海成為各家企業(yè)聚焦的第二增長曲線。
去年下半年以來，我國汽車出口持續(xù)向好。進入2023年，汽車出口更是躍上新臺階。今年1～5月，我國商用車出口29.1萬輛，同比增長30.9%。
作為“中國制造”出海的一張靚麗名片，中國品牌客車在全球客車市場上占據(jù)重要地位。相關數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，我國出口各類客車15126輛，同比增長52.76%。其中，座位客車出口8314輛，同比增長37.51%;城市客車出口6218輛，同比增長69.52%。
展望未來，客車出口或?qū)⒂瓉硇戮置妗Ｏ嚓P行業(yè)人士分析指出，隨著國內(nèi)客車企業(yè)全球競爭力的進一步提升，預計2023～2025年，國內(nèi)大中型客車出海的復合增速可達25%。中國公路學會客車分會副秘書長佘振清表示，隨著全球經(jīng)濟的恢復和公共交通出行需求的改善，以及各類大型賽事、展會如期舉辦，海外客車市場需求有望實現(xiàn)持續(xù)增長，客車出口迎來巨大商機。同時，伴隨新能源客車社會認可度的不斷提高，海外市場對新能源客車的需求也將持續(xù)快速提升。
某客車企業(yè)負責人表示，從長期發(fā)展態(tài)勢來看，客車出口市場潛力較大，挖掘海外市場將成為解決國內(nèi)客車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的重要方式之一。未來，隨著“一帶一路”倡議的進一步落實發(fā)展，國內(nèi)客車出口市場潛能將被進一步釋放。
相較之下，卡車市場則展現(xiàn)出更為強勁的出口勢頭。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～5月，卡車累計出口27.6萬輛，同比增長37%，跑贏卡車市場大盤，成為拉動卡車市場增長的重要力量。其中，輕卡前5個月累計出口占比為46%，是卡車出口占比最多的細分車型;重卡、牽引車出口占比同為20%，同比分別增長4%和7%。
對于卡車出口穩(wěn)步增長的原因，鐘渭平表示，各國入境政策逐步放松，加之海外市場前期積壓的剛性運輸需求大量釋放，有力推動了我國卡車出口銷量的增長。除此之外，我國卡車產(chǎn)品綜合競爭力不斷提升，且更具性價比，使其在國際市場上得到更多認可和青睞。
電動化突圍 自動駕駛卡車遇冷
隨著商用車行業(yè)進入新一輪調(diào)整周期，各大商用車企業(yè)紛紛尋求高質(zhì)量發(fā)展之路，不斷加碼布局新能源、智能化賽道。
商用車作為助力減碳任務的主力軍。2022年，新能源商用車市場以33.8萬輛、同比增長78.9%的成績收官，創(chuàng)歷史新高。今年上半年，新能源商用車依然延續(xù)良好發(fā)展勢頭，1～5月累計銷量13.1萬輛，同比增長47.7%，高于商用車市場增速。相關機構預測，2025年，國內(nèi)新能源商用車市場滲透率將超過30%，中重卡滲透率將超25%。
羅蘭貝格發(fā)布的《新能源商用車白皮書》也強調(diào)，商用車作為拉動中國經(jīng)濟和基礎設施建設的關鍵支柱，其電動化發(fā)展對整個汽車行業(yè)有著至關重要的意義。在未來5年的商用車市場競爭中，電動化將是重中之重。
行業(yè)發(fā)展可期，政策也在同步跟進。今年以來，針對新能源商用車行業(yè)發(fā)展，政府相關部門相繼出臺了多項支持政策。2月，工信部、交通運輸部、國家發(fā)改委等八部門聯(lián)合下發(fā)《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，提出在全國范圍內(nèi)啟動公務用車、城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送等公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作。日前，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》中也強調(diào)，鼓勵新能源汽車企業(yè)針對農(nóng)村地區(qū)消費者特點，通過差異化策略優(yōu)化配置，開發(fā)更多經(jīng)濟實用的車型，特別是新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型;加快公共領域應用推廣，鼓勵有條件的地方加大對公交、道路客運、出租汽車、執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)、物流配送等領域新能源汽車應用支持力度。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著新能源汽車下鄉(xiāng)相關政策得到有效落實，新能源物流車有望迎來更廣闊的發(fā)展空間。
“總體來看，相關支持政策對于培育新能源商用車消費市場、帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了十分重要的作用，很大程度上促進了新能源商用車技術水平的提升。”中國公路學會客車分會高級技術顧問裴志浩說道。
在商用車全面向電動化邁進的同時，其智能化進程也不斷提速。
智能化打響了商用車行業(yè)的格局之變，自動駕駛卡車更是成為行業(yè)的熱門標的之一，以圖森未來、智加科技、主線科技為代表的自動駕駛初創(chuàng)公司，以及百度、阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還有以一汽解放、上汽紅巖、福田汽車為代表的傳統(tǒng)商用車制造企業(yè)，紛紛加碼布局，以推動自動駕駛卡車技術商業(yè)化落地。
不過，今年以來，自動駕駛卡車領域的熱度開始消退。由于商業(yè)化落地的承諾遲遲無法兌現(xiàn)，多家自動駕駛卡車公司遭遇融資困難，甚至深陷主營業(yè)務關停的危機。此外，一些上市的自動駕駛卡車公司也未能獨善其身，面臨股價腰斬、市值暴跌的困境。對此，有業(yè)內(nèi)人士直言，自動駕駛卡車行業(yè)或?qū)⑦M入優(yōu)勝劣汰的關鍵階段，2023年將成為重整洗牌之年。
“目前來看，L4級自動駕駛卡車距離商業(yè)化落地還很遙遠。在此情況下，各廠家正在積極尋找L2+或L3漸進式解決方案。”商用車行業(yè)專家譚秀卿介紹說：“在遲遲無法突破特定場景的條件下，越來越多的自動駕駛卡車公司選擇‘兩條腿走路’，通過為車企提供可量產(chǎn)自動駕駛解決方案來尋求更大的生存空間。”
“如今，多數(shù)自動駕駛卡車公司都倒在了交付能力差和難以商業(yè)化落地上。造成這種結果的原因，有可能是與整車企業(yè)缺乏合作、溝通，也有可能是沒有找到成熟的商業(yè)模式和盈利模式。當然，也有可能是自動駕駛初創(chuàng)公司對于汽車工程、機械制造領域認知的不足。但總體看來，自動駕駛卡車企業(yè)之所以陷入困局，主要原因在于無法按期交付產(chǎn)品。”物流行業(yè)專家孔震表示，由于自動駕駛卡車涉及面較廣，注定需要整個產(chǎn)業(yè)鏈進行協(xié)同。因此，建立一套自動駕駛卡車量產(chǎn)方法論，形成一個完整、可控的量產(chǎn)流程已迫在眉睫。